Trong vòng 10 năm qua, Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và gia tăng dân số, trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực y tế công cộng. Ngành công nghiệp y tế của Việt Nam được coi là một trong những ưu tiên phát triển của quốc gia, nhận được sự hỗ trợ tài chính và khuyến khích đầu tư ngày càng tăng từ chính phủ trong nhiều năm qua.
Bên cạnh sự phát triển kinh tế, đại dịch COVID-19 cũng đã góp phần thúc đẩy nhu cầu trong lĩnh vực y tế của Việt Nam. Trong thời gian đại dịch, việc gia tăng hỗ trợ từ chính phủ về chi tiêu y tế và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đã củng cố vị thế ưu tiên hàng đầu của ngành này.
Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, phần lớn các thiết bị y tế tại Việt Nam được nhập khẩu từ các tập đoàn đa quốc gia. Do đó, ngành thiết bị y tế trở thành một trong những lĩnh vực tiềm năng nhất dành cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Cụ thể hơn, Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt các loại thuốc gốc giá rẻ, cùng với đó là sự hạn chế trong việc sản xuất và đổi mới thiết bị y tế để đáp ứng nhu cầu nội địa. Điều này mang đến triển vọng sáng sủa để các công ty nước ngoài chiếm lĩnh ngành thiết bị y tế tại Việt Nam.
Tình hình nhập khẩu thiết bị y tế tại Việt Nam
Theo các báo cáo, hơn 90% thiết bị y tế tại Việt Nam được nhập khẩu từ nước ngoài, trong đó 55% đến từ Nhật Bản, Đức, Mỹ, Trung Quốc và Singapore. Thị phần do 50 nhà sản xuất trong nước đóng góp chưa đến 10% thị trường nội địa.
Trong vòng 5 năm qua, giá trị nhập khẩu thiết bị y tế vào Việt Nam đã tăng mạnh, từ 359,1 triệu USD vào năm 2014 lên đến 543,5 triệu USD vào năm 2019, tương đương mức tăng trưởng 51%. Các chuyên gia dự đoán ngành thiết bị y tế tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển từ năm 2020 đến 2025, mang lại triển vọng tích cực cho các nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh hoạt động tại đây.
Vietnam Briefing cung cấp phân tích về ngành thiết bị y tế tại Việt Nam, từ điều kiện gia nhập thị trường đến các cơ hội và thách thức, nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài đang xem xét thâm nhập thị trường trong ngắn hạn.
Các yêu cầu khi gia nhập thị trường
Ngành y tế tại Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực thiết bị y tế, chịu sự quản lý chặt chẽ từ các cơ quan chức năng. Cụ thể, thiết bị y tế nhập khẩu phải tuân thủ các quy định và yêu cầu cấp phép do Bộ Y tế (MOH) quản lý.
Theo chính sách của Bộ Y tế, các công ty nước ngoài phải đăng ký pháp nhân tại Việt Nam và xin giấy phép nhập khẩu để có đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế tại đây. Để đáp ứng yêu cầu này, các công ty nước ngoài thường bán sản phẩm thông qua đại lý hoặc nhà phân phối địa phương.
Ngoài ra, mặc dù thiết bị y tế nhập khẩu không bắt buộc phải đăng ký, nhưng Bộ Y tế yêu cầu các nhà xuất khẩu nộp chứng nhận tự do bán hàng (CFS), được cấp bởi Đại sứ quán Việt Nam tại quốc gia của nhà cung cấp nước ngoài.
Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành Nghị định số 36, quy định rằng tất cả các thiết bị y tế nhập khẩu vào Việt Nam phải được đăng ký giấy phép lưu hành (MA). Đây là một yêu cầu mà các nhà sản xuất nước ngoài cần đáp ứng để đưa thiết bị y tế ra thị trường.
Việc thâm nhập thị trường này có thể mất từ 1-2 năm, vì vậy, các doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chiến lược và giữ vững sự kiên trì, linh hoạt.
Chiến lược và đối tác địa phương
Xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với các doanh nghiệp trong nước thông qua liên doanh hoặc mua bán sáp nhập (M&A) là một yếu tố quan trọng để thành công trên thị trường này. Đồng thời, hiểu rõ sự khác biệt giữa thị trường miền Bắc và miền Nam Việt Nam cũng rất quan trọng. Miền Bắc tập trung nhiều cơ quan Chính phủ và cơ sở y tế quốc gia, trong khi miền Nam là trung tâm công nghiệp và có nhiều tổ chức tư nhân hơn.
Cạnh tranh trên thị trường
Thị trường thiết bị y tế tại Việt Nam phần lớn bị chi phối bởi các nhà cung cấp nước ngoài, dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp quốc tế. Hơn 400 công ty từ 25 quốc gia đã tham gia triển lãm Vietnam Medipharm Expo năm 2020, cho thấy sự quan tâm lớn đối với thị trường tiềm năng này. Các đối thủ cạnh tranh chính đến từ Mỹ, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, và Trung Quốc.
Quan hệ đối tác với doanh nghiệp nội địa
Việc thiết lập mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với các doanh nghiệp nội địa, thông qua liên doanh hoặc sáp nhập và mua lại (M&A), cùng với việc hiểu biết toàn diện về thị trường và xây dựng mạng lưới khách hàng là những yếu tố quyết định sự thành công của các doanh nghiệp nước ngoài tại đây.
Ngành thiết bị y tế tại Việt Nam được chia thành hai thị trường chính là miền Bắc và miền Nam, với các hoạt động và cơ quan quản lý riêng biệt. Miền Bắc tập trung nhiều cơ quan chính phủ, các cơ quan quản lý và bệnh viện quốc gia, trong khi miền Nam lại tập trung các cơ sở tư nhân và được xem là trung tâm công nghiệp chính.
Các doanh nghiệp nước ngoài có thể tiếp cận thị trường Việt Nam một cách gián tiếp thông qua đại lý và nhà phân phối. Nếu muốn tham gia trực tiếp, họ cần thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc xin giấy phép dự án đầu tư nước ngoài để triển khai hoạt động kinh doanh.
Cạnh tranh trong ngành
Phần lớn thị trường thiết bị y tế tại Việt Nam hiện do các nhà cung cấp nước ngoài chi phối, khiến sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp này trở nên khốc liệt. Hơn 400 công ty từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia Triển lãm Vietnam Medipharm Expo 2020, thể hiện sự quan tâm đến thị trường trị giá hàng tỷ USD này. Các đối thủ chính hiện tại đến từ Mỹ, Nhật Bản, Đức, Ý, Hà Lan, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc.
Mặc dù các nhà sản xuất nội địa chưa phải là nhà cung cấp chủ chốt, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý rằng khoảng 50 doanh nghiệp trong nước được Bộ Y tế cấp phép sản xuất hơn 600 sản phẩm, bao gồm thiết bị cấy ghép, dụng cụ phẫu thuật, thiết bị chẩn đoán hình ảnh, giường bệnh, dao mổ và các sản phẩm tiêu hao khác.
Ưu đãi về thuế
Việt Nam sở hữu một hệ thống thuế cạnh tranh hàng đầu khu vực Đông Nam Á, cho phép các nhà đầu tư nước ngoài trong ngành thiết bị y tế hưởng lợi từ nhiều chính sách khuyến khích đầu tư, bao gồm:
- Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT).
- Miễn giảm thuế nhập khẩu và không áp dụng hạn ngạch.
- Miễn giảm tiền thuê đất.
Do sản xuất và chất lượng thiết bị y tế trong nước còn hạn chế, Chính phủ Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đẩy mạnh xuất khẩu vào Việt Nam thông qua việc áp dụng thuế nhập khẩu thấp và không đặt ra các hạn ngạch nhập khẩu.
Đối với thuế CIT, các doanh nghiệp nước ngoài được áp dụng mức thuế 10% trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án. Tùy thuộc vào vị trí triển khai dự án, các doanh nghiệp có thể được miễn thuế trong 4 năm đầu và giảm 50% thuế trong 5 đến 9 năm tiếp theo.
Ngoài ra, các nhà đầu tư nước ngoài cũng được hưởng chính sách miễn giảm tiền thuê đất trong ít nhất 7 năm.
Cơ hội và thách thức đối với nhà đầu tư nước ngoài
Cơ hội
Theo Cục Quản lý Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITA), lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam là một trong những ngành có tiềm năng lớn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này xuất phát từ ba yếu tố chính: tốc độ già hóa dân số, sự thiếu hụt cả về số lượng lẫn chất lượng thiết bị y tế, và sự hỗ trợ từ Chính phủ.
Tính đến năm 2020, dân số Việt Nam đã vượt mốc 97 triệu người, trong đó khoảng 60% nằm trong độ tuổi lao động. Cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế – xã hội, lực lượng lao động tại Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Khi ngày càng nhiều phụ nữ tham gia lực lượng lao động, tỷ lệ sinh dự kiến sẽ giảm, trong khi đó, số người cao tuổi sẽ tăng mạnh.
Dự báo, dân số trên 60 tuổi tại Việt Nam sẽ tăng từ 11,9 triệu người lên 29 triệu người vào năm 2050, tức là hơn gấp đôi. Đặc biệt, nhóm dân số trên 80 tuổi sẽ tăng gấp ba lần, chiếm khoảng 6% tổng dân số.
Sự thay đổi về cơ cấu dân số này cho thấy triển vọng phát triển của lĩnh vực y tế tại Việt Nam, đặc biệt là ngành thiết bị y tế.
Hệ thống y tế của Việt Nam hiện đang đối mặt với tình trạng quá tải cũng như những hạn chế về chất lượng dịch vụ và thiết bị. Thị trường thiết bị y tế vì vậy trở thành cơ hội đầu tư hấp dẫn, đóng vai trò cải thiện hệ thống y tế quốc gia và phân phối các thiết bị tiên tiến.
Như đã đề cập, Chính phủ Việt Nam áp dụng thuế nhập khẩu thấp và không đặt hạn ngạch đối với thiết bị y tế nhập khẩu. Các nhà cung cấp nước ngoài còn được hưởng lợi từ các ưu đãi thuế hấp dẫn, giúp thúc đẩy thương mại và đầu tư vào ngành thiết bị y tế tại Việt Nam.
Thách thức
Các nhà đầu tư nước ngoài cần nhận thức rõ những thách thức khi gia nhập thị trường Việt Nam, bao gồm sự cạnh tranh khốc liệt và các chính sách, thủ tục nghiêm ngặt.
Mọi hoạt động trong ngành thiết bị y tế tại Việt Nam đều được quản lý chặt chẽ bởi các văn bản pháp lý liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định về nhập khẩu, phân phối thiết bị y tế. Tuy nhiên, khung pháp lý hiện tại chưa cung cấp đầy đủ các chính sách và quy trình rõ ràng, gây ra những bất định liên quan đến các vấn đề pháp lý.
Trong tương lai gần, dự kiến Chính phủ Việt Nam sẽ sửa đổi các quy định nghiêm ngặt, tăng cường ưu đãi thuế và xây dựng các chính sách rõ ràng hơn nhằm khuyến khích nhiều nhà đầu tư nước ngoài thiết lập kinh doanh trong ngành thiết bị y tế tại Việt Nam.